México ¿cómo vamos? es un esfuerzo constante y continuo de un grupo plural de expertos en economía y política pública, cuyo objetivo es definir metas para crecer y generar empleos a través del seguimiento puntual a diversos índices de coyuntura económica. Buscamos aportar a la discusión de los temas más importantes para la agenda del país así como coordinar los esfuerzos realizados por los diferentes actores para maximizar el impacto de las políticas públicas. Estamos convencidos que debatir y dar seguimiento a los temas que se consideran fundamentales para el país contribuirá a lograr el crecimiento y los empleos que todos queremos.

México ¿cómo vamos?

Sin categoría

Entre los beneficios de la globalización, el avance tecnológico y de las telecomunicaciones, la posibilidad de diversificar las fuentes de producción en lo que hoy conocemos como las cadenas de suministro global (GVC por sus siglas en inglés) es una de ellas. Las GVC representan la fragmentación de los procesos de producción en los lugares en que se considere que podrían producirse de manera más eficiente.
En un mundo interconectado, la ubicación de distintos procesos en distintas localidades hace todo el sentido del mundo. Pero, ¿qué pasa en un mundo fragmentado? El FMI viene incluyendo, entre los riesgos para su escenario de crecimiento global, el riesgo de una fragmentación de la economía por razones geopolíticas, lo que tendría efectos no sólo sobre los volúmenes de comercio, sino también sobre los flujos migratorios y la inversión extranjera directa. ¿Qué pasará con las cadenas de suministro en este caso?
Que la resiliencia de las cadenas de suministro global esté siendo constantemente probada no es nuevo. La pandemia de Covid-19, que representó un doble choque (uno por el lado de la demanda y otro por el lado de la oferta), hizo evidente la necesidad de fortalecerlas, ya sea regresándolas a casa o acercándolas (el famoso nearshoring). En 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania también evidenció los peligros que conlleva la especialización. Nada más ver la crisis energética en Europa luego de que Rusia cerrara los ductos de gas hacia esa región. Más recientemente, el conflicto en el Medio Oriente ha reabierto el debate sobre las cadenas de suministro global, ante el miedo de que una nueva disrupción pudiera afectar los precios y la actividad económica a nivel global.
Tomando la clasificación de países en la región conocida como Medio Oriente y Asia central, la región tiene apenas un peso de 7.5 % en el PIB global. No obstante, se encuentra en un área estratégica de conexión entre oriente y occidente, concretamente en dos puntos: el Estrecho de Ormuz y el Canal de Suez.
El primero está situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, separando a Irán de los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Por este punto pasan diariamente alrededor de 21 millones de barriles o el equivalente a 21 % del consumo de petróleo a nivel global, según datos de la <a href="https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61002" target="_blank" rel="noopener">EIA</a>. Por su parte, el Canal de Suez desemboca en el Puerto de Said, en el Mediterráneo Oriental, cerca de la frontera entre Egipto e Israel, y conecta con el Mar Rojo desde la ciudad de Suez, al sur de Egipto. Se calcula que por ahí transita alrededor de 12 % del comercio global, principalmente carbón, cereales, petróleo y otros alimentos.
Se teme pues que un escalamiento del conflicto conlleve a un cierre de estas dos importantes vías de comunicación, lo que eventualmente podría derivar en mayores presiones inflacionarias. No obstante, hasta ahora no ha sido el caso. A pesar de los recientes ataques entre Israel, Gaza e Irán, el flujo de bienes y servicios parece que no ha sufrido interrupciones significativas. De hecho, los precios del petróleo se mantienen alrededor de 80 dólares por barril, 3 dólares por encima del promedio que se venía observando antes de que se recrudeciera el conflicto en octubre pasado. Por su parte, los precios de los alimentos mantienen su tendencia de baja, según el índice de precios de la <a href="https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es" target="_blank" rel="noopener">Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura</a> (FAO). Finalmente, según el índice que calcula la <a href="https://www.newyorkfed.org/research/policy/gscpi#/interactive" target="_blank" rel="noopener">FED de Nueva York</a>, las presiones sobre las cadenas de suministro global son, de hecho, negativas comparado con los incrementos observados tras la pandemia (ver gráficos abajo).
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1396905" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/cadenas-de-suministro.jpg" alt="Gráficas con el índice de precios y las cadenas de suministros." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/cadenas-de-suministro.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/cadenas-de-suministro-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/cadenas-de-suministro-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/cadenas-de-suministro-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Por ahora, los ataques entre las partes han sido medidos e inclusive advertidos, lo que lleva a pensar que no está en el interés de ninguna de las partes un escalamiento del conflicto. Mientras se mantenga en este plano, es muy posible que el riesgo de disrupción de las cadenas de valor sea acotado. No obstante, esto no quiere decir que no seguiremos viendo cómo se prueba la resiliencia de estas.
El cambio climático está siendo también un factor que preocupa. La falta de lluvia en algunas regiones no sólo puede llevar a presiones sobre los precios de los alimentos, sino también puede generar presiones logísticas. Este es el caso del canal de Panamá, que está experimentando el segundo año más seco de su historia, amenazando su viabilidad para transportar mercancías.
En este contexto, las economías buscan, desde hace tiempo, alternativas para solucionar los problemas de logística que pudieran generarse a raíz de la fragmentación geopolítica y el cambio climático. Ya sea buscando nuevas vías para transportar mercancías o la relocalización de las cadenas productivas (nearshoring o friendshoring). En el primer caso, tenemos la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, en la que se pretende abrir rutas para el intercambio comercial entre oriente y occidente a través de inversiones en infraestructura como son puertos, carreteras, puentes, aeropuertos, etc. En México, podríamos hablar del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que unirá los estados de Oaxaca y Veracruz, incrementando la capacidad de transportar mercancías entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, lo que podría suponer una alternativa al Canal de Panamá. En el caso del nearshoring, sobra decir que México ya es uno de los beneficiados por esta narrativa.
No cabe duda de que estamos viviendo un punto de inflexión en cuanto a los paradigmas que sobre la globalización habíamos mantenido hasta ahora. El cambio tecnológico y la adopción de la inteligencia artificial nos cambiarán la forma de ver las cosas. El riesgo de fragmentación geopolítica también puede tener un impacto significativo (del lado negativo) sobre la forma de producir y transportar mercancías. El conflicto en el Medio Oriente es uno de los tantos riesgos latentes que existen sobre conformación de las cadenas de suministro global. Si bien, por lo pronto el riesgo es acotado, un escalamiento del conflicto podría tener un impacto negativo no sólo sobre la población del conflicto, sino sobre los niveles de bienestar a nivel global.
*<a href="https://mexicocomovamos.mx/expertos/perfil-de-experto/delia-paredes/" target="_blank" rel="noopener">Delia Paredes</a> (<a href="https://twitter.com/deliyo" target="_blank" rel="noopener">@deliyo</a>) es Maestra en Economía y Negocios por la Universidad Anáhuac y en Economía de Mercados Globales por la London School of Economics (LSE). Actualmente es socia en TransEconomics, desarrolla una labor docente en la Universidad de Anáhuac y el Tec de Monterrey, y es experta <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a>

Tensiones geopolíticas y resiliencia: desafíos actuales de las cadenas de suministro global

El domingo 28 de abril de 2024 se llevó a cabo el segundo debate presidencial, en el cual se discutieron cuatro temas, de los cuales el primero se refirió al crecimiento económico, empleo e inflación. Es preciso plantear el panorama económico, evaluar las propuestas presentadas por Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez y, a su vez, destacar la importancia de discutir propuestas a los obstáculos que limitan el crecimiento como lo es la inseguridad.
Durante el primer año de la pandemia de COVID-19, 2020, la economía experimentó una contracción de <a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/" target="_blank" rel="noopener">8.8% anual</a>. Posteriormente, en 2021, el primer año de recuperación, registró un crecimiento anual de 6 %. En 2022, el crecimiento de todo el año fue de <a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/" target="_blank" rel="noopener">3.9 %</a>, mientras que en 2023, debido a la desaceleración experimentada en el último trimestre, fue de 3.2 %. En el primer trimestre de 2024, con<a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/" target="_blank" rel="noopener"> cifras oportunas</a>, el PIB creció 2.0 % anual y 0.2 % real trimestral.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1395475" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/evolucion-reciente-pib.jpg" alt="Gráfica con la evolución reciente del PIB." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/evolucion-reciente-pib.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/evolucion-reciente-pib-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/evolucion-reciente-pib-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/evolucion-reciente-pib-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
En el caso de la situación para los estados, el panorama es desigual. Con los últimos datos disponibles, al <a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/">4T2023</a>, Tabasco, Oaxaca e Hidalgo muestran la mayor recuperación de su actividad económica, mientras que <a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/">seis entidades todavía no logran recuperarse</a>. Es importante mencionar que en el caso de Guerrero, al 3T2023 mantenía un nivel por encima del prepandemia, pero en el 4T2023 mantiene un nivel inferior al registrado en el 1T2020 por el impacto del huracán Otis que azotó las costas del estado en octubre de 2023.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1395477" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/entidades-recuperacion-prepandemia.jpg" alt="Gráfica con las entidades que recuperaron sus actividades económicas prepandemia." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/entidades-recuperacion-prepandemia.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/entidades-recuperacion-prepandemia-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/entidades-recuperacion-prepandemia-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/entidades-recuperacion-prepandemia-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Por esto es importante discutir estrategias que consideren que el crecimiento debe ir acompañado de un aumento en el progreso social, asegurando que sea incluyente y considere las disparidades regionales, a fin de promover un desarrollo compartido y sostenible para toda la población. Además de resaltar los grandes obstáculos para el crecimiento del país.
En la apertura del primer tema del debate titulado <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">“La ruta hacia el desarrollo” </a>sobre crecimiento económico, empleo e inflación, la candidata Xochitl Gálvez planteó que el principal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de piso, subrayando la necesidad de enfrentar la delincuencia. Por su parte, la candidata <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">Claudia Sheinbaum</a> enfatizó que el modelo económico que inició en este sexenio es humanista y honesto, resaltando los logros de la administración. Además, afirmó que se continuará con el segundo piso de la cuarta transformación. El candidato <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">Jorge Álvarez Máynez</a> mencionó que para aprovechar el fenómeno del nearshoring se requiere resolver cuatro pendientes: seguridad, energía, agua y educación.
La segunda pregunta ciudadana de este primer bloque del debate planteó la cuestión sobre las <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">propuestas para apoyar a los microempresarios y empresarios</a>, asegurando salarios justos y evitando el cierre de sus negocios. Al respecto, la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, mencionó la creación de una institución que brinde créditos para el emprendimiento, además de la necesidad de contar con seguridad pública.
Por su parte, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">Claudia Sheinbaum </a>mencionó la construcción de un millón de viviendas en el país, previendo la generación de aproximadamente dos millones de empleos en la siguiente administración. Además, afirmó que se impulsará la creación de 100 parques industriales vinculados con las vocaciones regionales.
Finalmente, el candidato por Movimiento Ciudadano, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">Jorge Álvarez Máynez</a>, resaltó que se requiere facilitar la creación y supervivencia de las empresas. Para ello, propuso otorgar financiamiento con tasas preferenciales, eliminar la adjudicación directa de contratos y favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante criterios preferenciales en los procesos de licitación.
Es importante destacar la relevancia que dos de los tres candidatos han otorgado a la seguridad pública en el contexto del crecimiento económico en este segundo debate presidencial, además de resaltar la ausencia de este tema por parte de la candidata Claudia Sheinbaum, debido a que si aspiramos a un desarrollo sólido, la seguridad se torna indispensable. Promover el crecimiento económico requiere implementar estrategias que empiecen por lo fundamental: garantizar la seguridad. Esto crearía un entorno favorable para la atracción de inversiones, así como para que los individuos y empresas puedan tomar decisiones con la certeza y la libertad necesarias para impulsar el crecimiento económico de manera sostenida.
La percepción de inseguridad afecta las decisiones de las personas y además tiene un costo importante para la economía. A nivel nacional, <a href="https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/estado-de-derecho/">34.8 % de la población </a>de 18 años y más considera segura su ciudad, porcentaje inferior al registrado en el trimestre anterior de 40.5 %, el cual ha sido el valor máximo desde que se tiene registro. Aun así, la situación para las mujeres ha permanecido igual; el porcentaje de mujeres que considera segura su ciudad es menor que para los hombres. Por cada 100 hombres que consideran segura su ciudad, solo <a href="https://mexicocomovamos.mx/infobites/2024/04/estado-de-derecho-1t2024/" target="_blank" rel="noopener">74 mujeres</a> comparten esta percepción.
De acuerdo con la <a href="https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7BEBE3E9ED-1BCB-CDEB-3AD0-ABA005E0689E%7D.pdf" target="_blank" rel="noopener">encuesta banxico</a>, el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico de México es la inseguridad pública. Del mismo modo, la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/CenEconResDef2019_Nal.pdf" target="_blank" rel="noopener">inseguridad pública</a> es el principal problema que manifiestan las pequeñas, medianas y grandes empresas en México. Además, en relación a los costos de la inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe2023_3_costo_delito.pdf" target="_blank" rel="noopener">319.1 millones de pesos</a>; equivalente a 1.08 % del PIB.
En suma, es relevante conocer las estrategias de los candidatos para mantener un crecimiento económico sostenido, destacando especialmente la inclusión de la seguridad en las propuestas de la candidata Xochitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Máynez. Sin embargo, es fundamental que la seguridad se convierta en una prioridad en la agenda de todos los candidatos a la presidencia. Por lo que será importante aguardar al tercer debate presidencial, en donde uno de los temas a discutir es inseguridad y crimen organizado.
* Sandra Martínez (<a href="https://twitter.com/sandrammarpe" target="_blank" rel="noopener">@sandrammarpe</a>) es analista en <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a>

La ruta hacia el desarrollo requiere seguridad

México padece graves problemas que ponen en alto riesgo el desarrollo socioeconómico del país y el futuro de las próximas generaciones. La instrumentación de políticas públicas erróneas y deshilvanadas, así como la inacción del gobierno en distintos ámbitos, han dado lugar a un escenario caracterizado por niveles de violencia e inseguridad que no se habían visto desde la Revolución Mexicana; desmantelamiento y deterioro de los sistemas de salud; persistencia de una educación de muy baja calidad; priorización del gasto público en programas -muchos de ellos de carácter clientelar-, en apoyos que no tienen una fuente propia de fondeo, como la pensión a adultos mayores, y en proyectos de inversión sin contar con un diagnóstico y sustento técnico sólido, que ha dado lugar a un desperdicio enorme de recursos fiscales y un déficit y deuda pública crecientes.
En adición a ello, México continúa exhibiendo tasas de <a href="https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/crecimiento-economico/" target="_blank" rel="noopener">crecimiento económico</a> sumamente precarias (2.5 % en promedio en los últimos 30 años), lo que obstaculiza el objetivo de lograr mayores niveles de bienestar de la población. Si bien las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que en 2022 hubo una reducción de la pobreza, en gran medida esto se debe a las transferencias a grupos vulnerables que saca a una parte importante de la población de la línea de pobreza; sin embargo, el número de carencias sociales <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> ha aumentado <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> y, por tanto, las oportunidades de movilidad social. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Quisiera destacar cuáles son, en mi opinión, los cuatro grandes problemas que inciden directamente en la situación económica de México:
1. Ausencia de Estado de derecho. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Además de los niveles de inseguridad y crímenes de alto impacto que ponen en evidencia la debilidad del marco institucional, el gobierno actual ha intentado eliminar instituciones que representan contrapesos del poder; destacan las constantes descalificaciones al Poder Judicial y a los Órganos Constitucionalmente Autónomos (OCA&#8217;s), tales como el INE, INAI, Cofece, etc. Las iniciativas que el presidente envío al Congreso el 5 de febrero pasado es una prueba de la búsqueda del poder absoluto, entre ellas: someter a elección popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); reducir el número de diputados federales de 500 a 300, a fin de eliminar a los diputados de representación proporcional, y la extinción de OCA&#8217;s.
Estudios empíricos muestran que existe una correlación muy alta entre PIB per-cápita e Índice de Desarrollo Humano con Estado de derecho. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
2. Desequilibrio de las finanzas públicas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2024, el déficit público representará 5 % del PIB y el saldo de la deuda pública alrededor de 50 %. El gasto no programable, en el que el gobierno federal no tiene margen de maniobra (participaciones a los estados, adeudos fiscales de años anteriores y el gasto en intereses) es de aproximadamente 28 % del gasto total; a esta cifra habría que agregar el gasto comprometido o ineludible, por concepto de transferencias a grupos vulnerables, entre estos, adultos mayores; apoyos a Pemex, sin que exista un plan de negocios que revierta su quiebra técnica; apoyos a CFE y empresas del Estado que no son ni serán rentables, entre ellas la refinería de Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya. Sin contar el gasto para sostener a las últimas tres empresas, el gasto no programable, más el ineludible ascendería a cerca de 60 % del gasto total, lo que deja con un margen de maniobra muy escaso para contingencias o ajustes que sean necesarios
Por otra parte, el rezago en la atención a los sectores como salud y educación, que se ha magnificado en la administración actual, exigirá en los próximos años una gran cantidad de recursos que, indefectiblemente, requerirá una reforma fiscal que, entre otras modalidades, incorpore a la economía informal.
3. Precariedad fiscal. Esta necesidad de obtener mayores ingresos fiscales se ubica en un contexto de enorme desconfianza en los tres niveles de gobierno con respecto a las decisiones sobre el gasto público y su destino. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado por la ilegalidad en la asignación de contratos, sin licitación pública, tal como obliga la ley en ciertos casos, y a la ausencia deliberada de información.
Si bien es urgente una reforma fiscal, considero que no debería proponerse al Congreso en tanto no exista un auténtico sistema de información y rendición de cuentas, con un seguimiento y evaluación por parte de organizaciones de la sociedad civil, que den fe del buen uso de recursos públicos. Mientras no exista dicho sistema, las personas no tendrán incentivo alguno para pagar impuestos, Asimismo, es indispensable que la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda informe desde un inicio los criterios, parámetros y supuestos para la valuación de proyectos de inversión, y que en esta valuación también participe la sociedad civil.
4. Degradación del servicio público. México requiere funcionarios de gran capacidad y experiencia en las distintas áreas de la administración pública; más ahora, dada la gran complejidad de los problemas económicos, sociales y políticos, y el rezago en la atención de asuntos de enorme relevancia como, por ejemplo, la inversión en infraestructura hídrica. Sin embargo, se ha dado prioridad a gente sin experiencia y sin pericia que esté a la altura de los retos que México enfrenta.
* <a href="https://mexicocomovamos.mx/expertos/perfil-de-experto/sergio-fadl-kuri/" target="_blank" rel="noopener">Sergio Fadl Kuri</a> es profesor de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Experto <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a>. Tiene amplia experiencia en el sector público, la banca de desarrollo y la administración de riesgos.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> De acuerdo con la metodología del Coneval, las carencias sociales son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> La <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx" target="_blank" rel="noopener">población con al menos una carencia social</a> pasó de 84.6 millones de personas en 2018 a 84.7 millones en 2022, mientras que la población con al menos tres carencias aumentó de 25 millones de personas a 32.1.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> La movilidad se da si las personas mejoran o empeoran su posición socioeconómica con respecto a la de su hogar de origen.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> De acuerdo con el <a href="https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2023/10/Rule-of-Law-New-Vision-Spanish.pdf" target="_blank" rel="noopener">Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas</a>, el Estado de derecho es “Un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.”
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Ver, por ejemplo, a Robert Barro, Determinants of economic growth: a cross-country empirical study, NBER working paper, agosto, 1996.

Problemas y retos de México en el mediano y largo plazo

Hablar de los programas sociales en estos momentos en el país es no sólo impopular sino probablemente inútil. Hay una competencia entre las candidatas y el candidato para ver quién da más, no importa de dónde saldrán los recursos para pagarlos, lo importante es ganar la simpatía de los posibles receptores de estos y, con ello, su voto. No importa qué pase después.
No importa tampoco el impacto que están teniendo en la economía, tampoco importa si se necesitan o no, tampoco si hay un padrón transparente de beneficiarios, no hay metas, más allá de que quien da más es mejor. Que en la medida que más hogares reciban estos beneficios se está haciendo un gran bien a la sociedad. Me parece que están equivocados, están haciendo un mal uso de los recursos y lo más grave, creando una obligación permanente para el gobierno sin tener claridad de qué resultados debería generar este enorme gasto, para poder, en su caso, modificarlo o rediseñarlo y tener la seguridad de que se está haciendo un buen uso de los recursos de los mexicanos.
Cabe subrayar que entre 2018 y 2022, según los resultados de la ENIGH, las transferencias de los programas sociales no ayudaron en la progresividad, más bien fueron regresivas, al beneficiar a los deciles de mayores ingresos. En el primer decil estos ingresos aumentaron en 24%, pero de ahí el beneficio crece sostenidamente hacia los deciles superiores. Los resultados entonces no benefician más a quienes más lo necesitan.
Un gobierno exitoso debiera tener como meta que cada vez menos personas necesitaran el apoyo de los programas sociales. Para ello es indispensable contar con un padrón de beneficiarios para dar seguimiento al impacto de los apoyos. Los apoyos a las personas necesitadas son un paliativo, nunca una solución. La pobreza se combate con mejor educación, mayores oportunidades, seguridad y salud para que las personas puedan obtener y desempeñar empleos productivos.
Un padrón transparente de beneficiarios permitiría hacer un uso eficiente de los recursos; hoy sin duda se desperdician, en el mejor de los casos, cantidades muy importantes de dinero otorgando estos apoyos a personas que no existen o que no lo necesitan, sin ningún control. Sólo en el 2024 el gobierno planea gastar 743 mil millones de pesos en 15 programas sociales, para el 2025 este gasto aumentará a 772 mil millones. En ambos casos, casi las dos terceras partes corresponden a la pensión para adultos mayores.
¿Quién rinde cuentas de este dinero? ¿Quién nos garantiza que se está distribuyendo correctamente?, más difícil aún, ¿qué impacto tendrá este gasto en el futuro del país y de las familias que lo reciben? La pregunta relevante es ¿habrá una mejor manera de utilizar estos recursos de forma que vayan generando beneficios sostenibles en el tiempo por empleos y capital humano que finalmente sí saquen a las personas de la pobreza?
Me atrevo a proponer alternativas para el mejor aprovechamiento de los recursos utilizados en estos programas. Lo hago con preguntas muy simples. ¿Qué es mejor, sólo otorgar el dinero o mejor apoyar la creación de empleos en las empresas mediante un plan que permita a los jóvenes insertarse en la economía formal? ¿Qué tal si este apoyo se diera a través de las empresas a los jóvenes durante sus primeros años de trabajo formal? Haríamos que el incentivo sea trabajar para tener el apoyo, estudiar y sacar buenos resultados para mantener la beca. Hoy es al revés, y aquí es donde veo una conexión muy importante con la <a href="https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/informalidad-laboral/" target="_blank" rel="noopener">informalidad</a>.
Entre el cuarto trimestre del 2022 y el mismo del 2023, la población disponible, que son aquellas personas que en la semana de referencia no trabajaron, ni tenían trabajo, ni buscaron activamente uno, por considerar que no tenían oportunidad para ello, pero tienen interés en trabajar, se redujo en 249 mil personas, en tanto que las no disponibles, aquellas que no trabajaron, ni tenían trabajo, ni buscaron activamente uno y no tienen necesidad o interés en trabajar aumentaron en 676 mil, lo que puede ser uno de los efectos no deseados de los apoyos gubernamentales.
Los hogares reciben una cantidad de dinero cada vez mayor sin hacer nada o casi nada, así que, si se necesita un poco más de recursos, pues la alternativa es la informalidad en donde en unas cuantas horas se completa el ingreso necesario para la familia. Estamos empujando a los jóvenes, en el mejor de los casos, a la informalidad, con los enormes problemas que ello conlleva. Más del 50 % de las personas que hoy se emplean en la informalidad no tendrán ninguna pensión para su vejez y no cuentan con servicios de salud pública; cada vez habrá más viejos pobres que serán soportados por los trabajadores que se mantengan en la formalidad y por las empresas que también sigan siendo formales.
Parece evidente que lo que debemos buscar es más formalidad, más empleos, mejores servicios públicos, mejores salarios, más empresas y con ello menor dependencia de ayudas del gobierno a los hogares, ayudemos entonces a los que verdaderamente lo requieran y no sigamos alimentando al monstruo de la dependencia y de la informalidad. Para repartir hay que producir, no se puede dar lo que no se tiene, el valor presente de los apoyos es insostenible y si se suma cada elección otro tanto, pues no tendrá fin y terminaremos siendo una sociedad dependiente de unos cuantos, viviendo indignamente de la caridad de los demás y condenados a la pobreza eterna.
Hoy existen en las empresas muchísimas vacantes, que por diversas razones no son ocupadas, por supuesto desde condiciones laborales inadecuadas, salarios poco competitivos, horarios y demás condiciones laborales, pero también sin duda aquí hay un impacto no deseable de los programas sociales que debe revisarse. Incentivemos el trabajo digno y productivo, luchemos en contra de la informalidad. Ayudemos a las empresas a crear empleos, eliminemos trabas a la formalidad, el crecimiento de las empresas vendrá de la mano del empleo, esto generará recursos que nos permitirán apoyar a quien de verdad lo necesite. Hagamos un uso eficiente de los recursos de los mexicanos, exijamos rendición de cuentas, cambiemos apoyos y paliativos por mejores futuros, dejemos de cambiar dinero por votos.
* <a href="https://mexicocomovamos.mx/expertos/perfil-de-experto/juan-ignacio-gil-anton/" target="_blank" rel="noopener">Juan Ignacio Gil Antón</a> (<a href="https://twitter.com/JuanIgnacioGil1" target="_blank" rel="noopener">@JuanIgnacioGil1</a>) es Economista y experto <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a>

Informalidad, programas sociales y otros peligros

Por pura casualidad me encontré con una frase de <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Publilius_Syrus" target="_blank" rel="noopener">Publius Syrus</a>: deliberandum est diu quod statuendum est semel, debemos deliberar por largo tiempo aquello cuya resolución es irrevocable. Me pareció fortuito encontrar esa frase justo ahora que recientemente el Ejecutivo Federal anunció una propuesta de reformas a la Constitución. Esta propuesta se suma a otras reformas en este sexenio que tienen consecuencias sobre el funcionamiento de instituciones clave de la administración pública y el Estado mexicano, así como para la protección y el ejercicio de la libertad de las personas que viven en el país.
La propuesta tiene motivaciones políticas y electorales inmediatas y consecuencias de largo plazo. Si fuera aprobada como se presentó, cambiaría fundamentalmente el contrato social en que la vida de todas las personas en México se desarrolla desde hace al menos dos décadas.
Los cambios constitucionales actúan en dos niveles: el práctico, ¿qué incentivos generan? ¿Qué medios permiten?, y el normativo, ¿que metas sociales persiguen? En un mundo ideal los cambios serían el resultado de largas discusiones y consensos amplios entre todas las fuerzas políticas y sociales. Esto permitiría que todas las personas tengan un sentido de pertenencia a su comunidad política (una falla constante en nuestra historia) y para la existencia de lo que <a href="https://plato.stanford.edu/entries/rawls/" target="_blank" rel="noopener">John Rawls</a> llamaba <a href="https://www.jstor.org/stable/764257" target="_blank" rel="noopener">consenso traslapado</a>, el conjunto de principios de justicia aceptado por la gran mayoría de las personas que definen sus derechos y obligaciones en la comunidad, los fines de la constitución y los medios que debe respetar.
En al menos dos sexenios desde la alternancia, el de Vicente Fox y el actual, el Ejecutivo contaba con el capital político para llevar a cabo una reforma del Estado a través de la construcción de este consenso traslapado. En el primer caso no se llevó a cabo y en el segundo se optó por reformas sin consenso.
Paradójicamente, es el mejor momento político y electoral para la propuesta de reformas y el peor momento en cuanto a lo que la prudencia demanda. Los períodos electorales no favorecen la deliberación pública y menos en un contexto de fuertes divisiones políticas. La polarización es efectiva políticamente, pero inútil más allá de las coyunturas.
Desde un punto de vista económico, <a href="https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.5.1.97" target="_blank" rel="noopener">las leyes crean incentivos</a> (costos y beneficios) para el comportamiento de las personas. En ciertos casos, los incentivos correctos permiten aprovechar el interés privado para alcanzar el interés público: que las personas persigan sus metas personales y a la vez contribuyan a las metas de su comunidad. <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2007/summary/" target="_blank" rel="noopener">En 2007 Leonid Hurwicz, Eric Maskin y Roger Myerson obtuvieron el premio Nobel</a> en economía por sus estudios en este tema, ahora conocido como la teoría del diseño de mecanismos e implementación o la teoría del diseño económico.
La teoría nos permite entender con mayor claridad la relación entre las dimensiones prácticas y normativas de los cambios constitucionales. Desde este enfoque, las leyes constitucionales adecuadamente diseñadas crearían incentivos para personas en el gobierno y en la clase política para respetar y defender la dignidad y la libertad de las personas.
<a href="http://www.revistaasturianadeeconomia.org/raepdf/44/P7_20%20HURWICZ.pdf" target="_blank" rel="noopener">En su conferencia de aceptación del premio Nobel</a>, Hurwicz presentó una paradoja del diseño institucional: ¿quién vigila a los vigilantes? Esta teoría supone que cada persona persigue sus metas personales y contribuye a las metas de la sociedad si esto conviene o se alinea con sus metas individuales. Buenas leyes dan buenos incentivos a quienes actúan en su marco.
Pero ¿quién da incentivos a la legislatura para crear buenas leyes? Es decir, leyes que permitan alcanzar metas sociales valiosas aprovechando el interés privado. La respuesta de Hurwicz es que a lo largo de la historia han existido «interventoras» (intervenors), personas que en momentos clave han actuado en contra o más allá de sus metas inmediatas para promover fines superiores. Coloquialmente: en alguien debe caber la cordura. Aún en casos en que no haya interventoras, Hurwicz considera que la ciudadanía puede actuar como vigilante al máximo nivel si sus intereses se expresan libremente en la democracia.
Esto nos trae de regreso a la coyuntura actual y la necesidad de deliberar por largo tiempo aquello cuya resolución es irrevocable (o difícilmente cambiable). En juego hoy y siempre está la dignidad y la libertad de cada persona. ¿Seremos capaces de ver más allá de la coyuntura y de la polarización actual? ¿Podremos construir un consenso sobre los fines y los medios legítimos? ¿Quiénes tomarán el liderazgo en esa tarea? ¿Interventoras o ciudadanas? ¿En quiénes cabrá la cordura?
* Luis Sánchez Mier es Licenciado en Economía por el ITAM y Doctor en Economía por la University of Minnesota. Es Profesor del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato y forma parte del grupo de Expertos <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a>

¿En quiénes cabrá la cordura? Sobre las reformas a la Constitución

A nivel mundial, la escasez de agua representa un desafío significativo. Según datos de <a href="https://www.unicef.org/wash/water-scarcity" target="_blank" rel="noopener">UNICEF</a>, cerca de dos tercios de la población mundial sufren escasez grave de agua al menos en un mes al año, más de dos mil millones de personas viven en países en donde el suministro de agua es insuficiente y para 2025 se proyecta que la mitad de la población mundial podría vivir en zonas con escasez de agua. Al igual que a nivel mundial, la situación en México es preocupante. En la primera quincena de marzo de 2024, el porcentaje de cobertura con sequía de moderada a excepcional (D1 a D4) a <a href="https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%ADa/MSM20240315.pdf" target="_blank" rel="noopener">nivel nacional fue de 58.17 %</a>. En este contexto, la situación de los hogares en relación al acceso al agua se vive de manera desigual: en México<a href="https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social/" target="_blank" rel="noopener"> 2 de cada 10 hogares</a> no tienen disponibilidad de agua dentro de la vivienda y<a href="https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social/" target="_blank" rel="noopener"> 3 de cada 10 hogares</a> no tienen dotación diaria de agua.
El 22 de marzo es un día de reflexión sobre el cuidado del agua, las acciones para protegerla y también el recordatorio de la urgente necesidad de garantizar la disponibilidad de agua para toda la población. Aunado a esto, en medio de un periodo electoral es crucial prestar atención a las propuestas de los candidatos a gubernaturas y a la presidencia respecto a las medidas concretas para hacer frente a la crisis hídrica. Por lo tanto, es esencial evaluar nuestro progreso hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), el cual busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Según el<a href="https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social/" target="_blank" rel="noopener"> Índice de Progreso Social</a> (IPS), el componente de Agua y Saneamiento, que está dentro de la dimensión de Necesidades Humanas Básicas, en 2022 registró un puntaje de 77.22, inferior al del año anterior. Este contiene tres variables: hogares con disponibilidad de agua dentro de la vivienda, hogares con dotación diaria de agua y hogares con sanitario exclusivo en la vivienda.
En relación al primero, en 2022 a nivel nacional 77.3 % de los hogares tienen disponibilidad de agua dentro de la vivienda, lo que representa una disminución de 0.13 pp respecto a 2020. Entre las entidades con elecciones en 2024 que mantienen el mayor porcentaje en su serie en este indicador en 2022 se encuentran <a href="https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado/jalisco/" target="_blank" rel="noopener">Jalisco </a>(96 %), <a href="https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado/ciudad-de-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Ciudad de México</a> (92.4 %), <a href="https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado/guanajuato/" target="_blank" rel="noopener">Guanajuato</a> (86.1 %), <a href="https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado/yucatan/" target="_blank" rel="noopener">Yucatán</a> (83.6 %) y <a href="https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado/puebla/" target="_blank" rel="noopener">Puebla</a> (60 %). Mientras que algunos de los estados con elecciones que mostraron una disminución en el porcentaje de esta variable son <a href="https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado/chiapas/" target="_blank" rel="noopener">Chiapas</a> (42.7 %), <a href="https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado/veracruz/" target="_blank" rel="noopener">Veracruz </a>(57.8 %), <a href="https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado/tabasco/" target="_blank" rel="noopener">Tabasco </a>(63 %) y <a href="https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado/morelos/" target="_blank" rel="noopener">Morelos </a>(67.3 %).
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1380402" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/hogares-con-disponibilidad-de-agua-dentro-de-la-vivienda.jpg" alt="Mapa con la distribución de los hogares con disponibilidad de agua dentro de la vivienda en el país." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/hogares-con-disponibilidad-de-agua-dentro-de-la-vivienda.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/hogares-con-disponibilidad-de-agua-dentro-de-la-vivienda-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/hogares-con-disponibilidad-de-agua-dentro-de-la-vivienda-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/hogares-con-disponibilidad-de-agua-dentro-de-la-vivienda-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
La dotación diaria de agua no es una realidad para todos en México: en 2022, 66.55 % de los hogares cuenta con dotación diaria y este porcentaje no solo implica una disminución con respecto a 2020, sino que es el más bajo desde 2015. Algunas entidades presentaron una mejoría en esta variable en 2022, como el caso de Yucatán, que aumentó 2.51pp en relación a 2020. Sin embargo, hay entidades con una caída muy pronunciada, como el caso Morelos, que disminuyó 11.43pp entre 2020 y 2022, siendo el dato más reciente el más bajo desde que se tiene registro en el estado con 8 de cada 10 hogares que no cuentan con dotación diaria de agua.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1380404" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/hogares-con-dotacion-diaria-de-agua-2022.jpg" alt="Mapa con la distribución de hogares con dotación diaria de agua en 2022, en el país." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/hogares-con-dotacion-diaria-de-agua-2022.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/hogares-con-dotacion-diaria-de-agua-2022-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/hogares-con-dotacion-diaria-de-agua-2022-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/hogares-con-dotacion-diaria-de-agua-2022-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Finalmente, 92.56 % de los hogares cuenta con sanitario exclusivo para la vivienda y de igual manera que el porcentaje de hogares con dotación diaria de agua y disponibilidad de agua dentro de la vivienda, este indicador a nivel nacional registra un menor porcentaje en 2022 que en 2020.
El cumplimiento del ODS 6 lleva consigo un aumento en la calidad de vida y en la salud de las personas. Para ello, es fundamental que las propuestas en este contexto electoral consideren la crisis hídrica desde una perspectiva que priorice el cuidado del medio ambiente y evite la sobreexplotación de los recursos hídricos. Esto significa enfocarse en medidas como la eficiencia en el riego agrícola, la<a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2024/02/la-propuesta-de-reformas-constitucionales-fortalece-el-progreso-social/" target="_blank" rel="noopener"> promoción de la captación de agua de lluvia</a>, la reparación de fugas y la reutilización de aguas residuales, entre otras acciones. Estas estrategias son esenciales para asegurar un uso sostenible del agua y mitigar los impactos negativos de la escasez hídrica en el futuro.
El 22 de marzo se celebra el día mundial del agua, un evento que este año adquiere una relevancia aún mayor en medio de la crisis hídrica global. Por tanto, además de reflexionar sobre el cuidado del agua y la protección del medio ambiente, en este contexto electoral es fundamental demandar propuestas concretas sobre el cuidado del agua a la par de garantizar su acceso en todos los hogares. Las acciones emprendidas en el presente sentarán las bases de un futuro próspero y sostenible en términos de uso y conservación del agua.
* Sandra Martínez (<a href="https://twitter.com/sandrammarpe" target="_blank" rel="noopener">@sandrammarpe</a>) es analista en <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos? </a>

Día mundial del agua en un contexto de crisis hídrica y elecciones

En alguna de mis vacaciones compartidas con mi papá, un talentoso empresario e ingeniero electricista, le pregunté cuándo se iba a terminar la energía eléctrica —en ese momento, él dirigía la empresa familiar en la que el día de hoy yo soy responsable. Muy sonriente y, sobre todo, muy seguro contestó “nunca”. Procedió a explicarme brevemente que, de acuerdo con la ley de conservación de la energía, esta no se crea ni se destruye sólo se transforma. A mis 12 años esa explicación fue suficiente; hoy, en un contexto de emergencia climática, y en el Día Internacional de la Eficiencia Energética, la pregunta pendiente que le haría a mi papá sería ¿cómo aprovechar de mejor manera la energía que generamos?
En términos muy sencillos, podemos definir eficiencia energética como la capacidad de utilizar la menor cantidad de energía posible para realizar una tarea determinada. En materia de energía eléctrica minimizar las pérdidas durante la generación, transmisión y consumo es fundamental. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Un ejemplo sencillo cuya evolución muchas hemos podido observar es la transición entre las bombillas incandescentes y los focos LED o ahorradores. Mientras las bombillas incandescentes consumían 100 watts e iluminaban cerca de 1000 lúmenes, los focos LED pueden llegar a consumir tan solo 13 watts para iluminar lo mismo que los incandescentes. Este cambio de tecnología fue acompañado en México desde 1990, con un especial énfasis entre 2007 y 2012, por <a href="https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/26832" target="_blank" rel="noopener">programas públicos de promoción y sustitución de lámparas incandescentes</a>.
En el contexto actual de emergencia climática, si bien el esfuerzo individual de consumir mejor la energía es valioso, lo más (valga la redundancia) eficiente es centrar nuestra atención en la forma en la que consumimos a gran escala —particularmente por las implicaciones que el consumo puede tener en la red de distribución.
Imaginemos que la electricidad que utilizamos es como el agua que fluye a través de una tubería —para el caso de México, las Redes Generales de Distribución (RGD) serían una gran tubería cuyo suministro eléctrico ocurre a niveles mayores a un kV y menores o iguales a 35 kV. Esta gran tubería, cuyo control operativo es responsabilidad del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), alimenta a los grandes centros de carga —es decir, a los grandes consumidores de energía como las plantas de producción químicas, las ensambladoras de automóviles, entre otras industrias.
Una vez conectados a esta gran tubería, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encarga de medir no solo cuánta electricidad se consume sino qué tan eficientes son los grandes consumidores: para lograrlo, mide el factor de potencia que se calcula mediante la siguiente fórmula:
Potencia Activa / Potencia Aparente
La potencia activa sería la cantidad de agua que realmente usamos para cosas útiles, como encender luces o hacer funcionar maquinaria en una fábrica. Un factor de potencia cercano a 1 significa que la electricidad se utiliza de manera eficiente; la mayor parte de la electricidad que consumimos se utiliza para hacer el trabajo real, como iluminar o producir bienes. Un factor de potencia lejano a 1 indica que parte de la electricidad se desperdicia en el camino, similar a tener fugas en una tubería; esa energía desperdiciada no contribuye a hacer funcionar nuestras cosas. El factor de potencia mide la eficiencia de esa tubería.
¿Por qué es importante mantener un factor de potencia cercano a 1? Existen varias razones.
La primera, y posiblemente la más obvia, es que al reducir las pérdidas de energía el sector industrial contribuye a mantener un sistema eléctrico eficiente y sostenible. Un factor de potencia lejano a 1 se convierte en una especie de contaminante que permea a la RNT y, en consecuencia, se convierte en un problema público al que hay que destinar recursos para solucionar.
La segunda es el beneficio económico que conlleva. Por un lado, mantener un factor de potencia cercano a 1 puede ayudar a reducir los costos eléctricos: al usar la electricidad de manera más eficiente, se paga solo por la energía que realmente necesitamos. Por otro lado, la CFE penaliza a los usuarios que tienen un factor de potencia bajo, ya que esto puede requerir más esfuerzo y recursos para garantizar un suministro eléctrico a todos los usuarios. Para 2024, los servicios con un consumo mayor o igual a 1 MW deben cumplir con un factor de potencia de al menos 0.95 para evitar recargos. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Mantener un factor de potencia cercano a 1 es como asegurarse de que la mayor parte del agua que pagamos realmente llegue a nuestras necesidades, sin fugas innecesarias. Esto no solo es bueno para el medio ambiente, sino que también se traduce en ahorros económicos, ya que utilizamos la electricidad de manera más inteligente y eficiente. Las estrategias para corregir el factor de potencia pueden ser implementar soluciones como bancos de capacitores o filtros activos, según sea lo indicado para cada centro de carga, pero eso ya será tema de otra entrega.
* Katia Guzmán Martínez es gerenta general Fonkel Mexicana, una pequeña empresa dedicada a distribuir soluciones en medición, control y protección eléctrica.
&nbsp;
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> En este texto por motivos de extensión me concentraré únicamente en la distribución y el consumo a gran escala.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Acuerdo número A/073/2023, Párrafo 5.5.4; RES/550/2021 Manual Regulatorio de Requerimiento técnicos para la conexión de Centros de Carga al Sistema Eléctrico Nacional.

Eficiencia energética: optimizando el uso y la distribución de la electricidad

Guardo tantas historias en el baúl del machismo que es difícil escoger una sola. Está la entrevista que un colega (hombre) y yo hicimos al director general de un banco trasnacional en México, en la que a mi compañero le prestó total atención y cada vez que yo abría la boca miraba para otro lado. También está la vez que una fuente (hombre) me citó en un restaurante para cenar con la falsa oferta de información confidencial y me pidió que lo acompañara a su hotel. Quizás sea mejor contar cómo me han llamado “desafiante” y “difícil” por hacer el mismo trabajo y pedir los mismos privilegios que tienen mis colegas (hombres). A lo mejor esto lo dice todo: un jefe (hombre) se rió en mi cara cuando le dije que mi ambición era ser periodista de investigación. Me salí de esa empresa días después.
Ser periodista y ser mujer en México es una lucha sinfín en contra de los estereotipos, de la violencia, sutil y evidente, enraizada en los medios y de las jerarquías dominadas por hombres. Si mi testimonio y el de miles de mis compañeras no les convence, miren las cifras: apenas el 22 % de 180 puestos jerárquicos en 240 medios a nivel global están en manos de mujeres, de acuerdo con el Reuters Institute for the Study of Journalism. Esto, a pesar de que las mujeres representan el 40 % del total de periodistas que ejercen la profesión, en promedio. En México, la representación femenina en puestos de liderazgo en medios es un magro 5 %.
Un sector “altamente marcado con prejuicios y estereotipos de género es el de los medios de comunicación”, escribieron especialistas del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en <a href="https://ceey.org.mx/periodistas-mexicanas-entre-la-desigualdad-de-genero-y-la-baja-movilidad-social/" target="_blank" rel="noopener">un reporte</a> reciente. “Las trabajadoras de los medios, como las periodistas, enfrentan prácticas de segregación laboral, desigualdades salariales, violencia de género y otras formas de discriminación interseccional que limitan su acceso a oportunidades”, agregaron.
Que las mujeres seamos libres para ejercer el periodismo en condiciones de seguridad y justicia no solo nos beneficia a las periodistas, beneficia a la sociedad porque el género de quien escribe la noticia influye en cómo se cuenta la historia. Según Lucero Hernández, del CEEY, al ser mayoría en las redacciones periodísticas, los hombres abordan narrativas donde el mayor peso representativo recae en ellos mismos. Del mismo modo, México tiene incontables ejemplos de titulares y notas sobre un feminicidio en donde el lenguaje sugiere que la víctima es la responsable del crimen.
Si sigo aquí es porque veo que algo está cambiando. En mis 17 años de carrera he sido testigo de cómo las redacciones se han ido diversificando, no sólo para incluir a más mujeres, sino también a personas LGBTI. Las mujeres, además, nos unimos y organizamos más que nunca. En algún punto de esta última ola del movimiento feminista, normalizamos (y hasta nos enorgullecemos) de tener chats de colegas mujeres para apoyarnos unas a las otras. Las marchas del 8M en las calles nos han dado la valentía de alzar la voz también en las juntas y ante los jefes, en donde exigimos mayor empatía y perspectiva de género a nuestros colegas.
En el proceso también he ido aprendiendo sobre mí misma. A mis 41 años, las más jóvenes me han enseñado la manera en que yo también he sido machista. Quizás lo más valioso de este movimiento a favor de nuestras vidas, nuestros derechos y nuestra libertad, ha sido la deconstrucción interna. He entendido que una no puede liberar a otras sin liberarse también a sí misma. El periodismo es mi vocación y estoy agradecida de las oportunidades que he tenido. El feminismo es mi causa, porque sin él no sería la periodista desafiante que soy hoy.
* Isabella Cota (<a href="https://twitter.com/Isabella_CS" target="_blank" rel="noopener">@Isabella_CS</a>) es periodista de investigación especializada en economía, negocios y finanzas. Forma parte del grupo de Expertos <a href="https://mexicocomovamos.mx/">México, ¿cómo vamos?</a>

El periodismo como vocación, el feminismo como causa

El crecimiento económico es una condición fundamental y necesaria para lograr el desarrollo económico y social de un país. El crecimiento permite generar de manera sostenible empleos bien remunerados. Facilita la inclusión y la movilidad social. Asimismo, genera mayor capacidad para que las haciendas públicas recauden los recursos que permitan sustentar un sistema de seguridad social que genere acceso a la población a servicios públicos fundamentales.
Las economías con elevados niveles de PIB per cápita presentan también altos niveles de bienestar y desarrollo social. En China, <a href="https://www.worldbank.org/en/country/china/overview#:~:text=20to%20open" target="_blank" rel="noopener">la tasa de crecimiento económico entre 1978 y 2021 promedió más de 9 por ciento real anual y más de 800 millones de chinos salieron de la pobreza</a>. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Una de las características más notables de la economía mexicana en las últimas décadas ha sido su baja tasa de crecimiento económico. Entre 1980 y 2019, el PIB per cápita de México solo aumentó 30 % en términos reales, muy por debajo de una muestra variada de países.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1375129" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/crecimiento-real-del-PIB-per-capita.jpg" alt="Tabla con los datos del crecimiento real del PIB per cápita en México entre 1980 y 2019." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/crecimiento-real-del-PIB-per-capita.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/crecimiento-real-del-PIB-per-capita-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/crecimiento-real-del-PIB-per-capita-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/crecimiento-real-del-PIB-per-capita-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
La razón fundamental del bajo crecimiento económico de México es el prácticamente nulo y, en ocasiones, negativo crecimiento en productividad.  En una comparación de 38 países durante el periodo 1990 a 2014, se muestra que <a href="https://www.piie.com/publications/working-papers/productivity-emerging-market-economies-slowdown-or-stagnation" target="_blank" rel="noopener">México ocupa el cuarto peor lugar con un crecimiento negativo de la productividad total de los factores de -0.8 % promedio anual en el periodo</a>. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1375130" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/crecimiento-promedio-anual-en-la-productividad.jpg" alt="Gráfica con los datos del crecimiento promedio anual en la productividad." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/crecimiento-promedio-anual-en-la-productividad.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/crecimiento-promedio-anual-en-la-productividad-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/crecimiento-promedio-anual-en-la-productividad-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/crecimiento-promedio-anual-en-la-productividad-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Varios países que han tenido un desarrollo económico significativo han establecido políticas económicas articuladas bajo un objetivo central. Así sucedió en México durante el Desarrollo Estabilizador 1958-1970. En esos años se tomó la decisión de que el eje articulador de la política económica sería generar y mantener la estabilidad económica. Los resultados fueron muy positivos. Durante el periodo de 1958 a 1970, la economía mexicana creció a una tasa promedio anual de 6.8 % real y el PIB per cápita lo hizo a una tasa real de 3.4 % anual. La inflación durante el periodo fue prácticamente la misma que en Estados Unidos con un promedio de 2.5% anual. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
En el México actual, el eje rector de la política económica debe ser la generación de un crecimiento económico vigoroso y sostenible. La variable específica por promover debe ser la productividad. Las políticas públicas se deberán diseñar, ejecutar y evaluar a la luz de que tengan un impacto positivo sobre la productividad. Los dos pilares que deben ser el centro del esfuerzo productivo del país y que están interrelacionados entre sí son: Estado de Derecho y competencia económica.
Respecto al Estado de Derecho, la prioridad fundamental es que el Estado sea capaz de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos. La criminalidad afecta directamente el bienestar de la población y también genera un impacto muy negativo para la economía. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional estima que, si la tasa de homicidios en México se redujera a la media internacional, la tasa de crecimiento económico en nuestro país aumentaría 1.8 puntos porcentuales. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
La competencia intensa entre agentes económicos, incluidos los entes públicos, es uno de los motores fundamentales de la productividad y de la innovación. La experiencia internacional muestra cómo la mayor competencia económica es el principal factor de incremento en productividad en países que han alcanzado un elevado y sostenible crecimiento económico. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
Bajo esta perspectiva, no existe una dicotomía entre Estado fuerte y mercado vigoroso. Por el contrario, un mercado competitivo con piso parejo y reglas claras requiere de un Estado fuerte. Desarrollar y operar un Estado con estas características es más difícil y mucho más importante que un gobierno que se dedique a tratar de proveer bienes y servicios por doquier.
El crecimiento económico y la productividad deben ser los ejes rectores de diversas áreas de las políticas públicas como son finanzas públicas, servicio civil de carrera, salud, educación, programas sociales, energía, emprendedurismo e integración con la economía internacional, entre muchas otras. A continuación, se presentan solamente algunos ejemplos.
1. Finanzas Públicas y Reforma Fiscal
El principal reto es lograr que el gasto público tenga un uso más eficiente y productivo en términos sociales. También existe un reto de sostenibilidad de las finanzas públicas. Un gasto público más productivo puede ser un factor importante para promover un crecimiento económico más elevado. A su vez, un mayor crecimiento genera mayores ingresos tributarios. Por ejemplo, si la economía crece al 2 por ciento real anual durante 6 años los ingresos tributarios aumentarían en 12.6 por ciento; pero si el crecimiento en el periodo fuera de 6 por ciento anual, el aumento en los ingresos tributarios sería de 41.9 por ciento. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
En caso de que aun con mayor crecimiento económico se requiriese una reforma fiscal recaudatoria es importante que ésta ocurra una vez que se haya avanzado sustancialmente en la eficientización del gasto público. De lo contrario, se corre el riesgo de que los mayores ingresos sean capturados por quienes se benefician del gasto actual y ello haga aún más difícil la reestructura del gasto. En los temas de finanzas públicas, el orden de los factores sí altera el producto.
Llevar a Pemex a niveles de productividad de empresas internacionales tendría impactos muy positivos sobre los ingresos públicos y sobre el abasto energético del país. Un buen ejemplo a seguir es Equinor, la empresa petrolera de Noruega que es propiedad del Estado Noruego en 67%. A lo largo de las últimas décadas, la producción de Equinor ha sido relativamente similar a la de Pemex. En 2022 la contribución neta de Pemex al erario mexicano fue de 0.6% del PIB. <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> En ese mismo año, <a href="https://www.equinor.com/investors/annual-reports" target="_blank" rel="noopener">Equinor tuvo una generación total (impuestos pagados más utilidad neta) por 80,900 millones de dólares</a>. <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngf/2023/" target="_blank" rel="noopener">Esta cifra es equivalente al 5.1% del PIB de México en 2022</a>. <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a>
2. Servicio Civil
Un gobierno con alta productividad y eficacia requiere de funcionarios públicos bien preparados, con objetivos claros, que rindan cuentas y que se encuentren bien remunerados. Las contrataciones y ascensos de funcionarios públicos deben darse de acuerdo con su preparación y capacidad y en consistencia con los resultados de su desempeño. Los sueldos y compensaciones deben ser lo suficientemente competitivos para atraer y mantener talento en el gobierno. No hay peor ahorro en el sector público que reducir los sueldos de los funcionarios públicos arbitrariamente. Una mala decisión de un funcionario puede costar centenas o miles de veces su compensación, y viceversa.
3. Sector Salud
El reto principal de la reestructura en el sector salud no está en su forma de financiamiento sino en generar una estructura organizativa y de incentivos adecuada para que los muy diversos agentes que participan en el sector provean servicios de la mayor calidad posible con un uso eficiente de los insumos disponibles y con la mayor cobertura factible.
4. Programas Sociales
Los datos muestran que en los últimos años la efectividad de los programas sociales se redujo considerablemente. Entre 2018 y 2022, el efecto en reducción de pobreza por cada peso transferido a la gente en programas sociales disminuyó 31 %. <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a> Los programas sociales deben diseñarse para ser más productivos en reducir la pobreza y permitir que las personas accedan a empleos bien remunerados y a un desarrollo personal digno.
5. Emprendedurismo e Innovación
El emprendedurismo y la innovación tecnológica están transformando y aumentando la productividad de importantes sectores de las economías a nivel mundial. En México conviene reducir al mínimo las barreras de entrada a nuevos competidores en todos los sectores. Se debe facilitar la movilidad de recursos productivos para que, en aquellos sectores donde las nuevas tecnologías llegaran a no ser complementarias con los factores existentes de producción, los recursos excedentes puedan desplazarse y emplearse productivamente en otras áreas de la economía.
6. Integración con la Economía Internacional
Durante décadas México se ha ido gradualmente integrando económicamente con Norteamérica. El país debe transformar su atractivo vía el fortalecimiento de su marco institucional tanto interno como de respeto y ejecución de los tratados internacionales y hacia la modernización tecnológica que nos convierta en una potencia media con alta tecnología y alta productividad que permita generar y mantener niveles elevados de empleo bien remunerado.
* Carlos Sales Sarrapy (<a href="https://twitter.com/CarlosLSales" target="_blank" rel="noopener">@CarlosLSales</a>) estudió la licenciatura en economía en el ITAM y es doctor en economía por la Universidad de Harvard. Fue profesor de finanzas públicas en el ITAM de 1994 a 2020. Actualmente es socio de Tactiv Asesores, una empresa de asesoría financiera y banca de inversión. Previamente trabajó en Presidencia de la República y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es miembro del Consejo de Directivo de la Fundación Harvard en México. Fue fundador y miembro del Consejo de Endeavor México. Linkedin: Carlos Sales Sarrapy. El autor agradece el apoyo en la investigación de Mario Rodríguez Heredia y Carlos Herrera González. Cualquier error es responsabilidad del autor.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="https://www.worldbank.org/en/country/china/overview#:~:text=20to%20open" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>. Consultado enero 6, 2024.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> De Gregorio, José. <a href="https://www.piie.com/publications/working-papers/productivity-emerging-market-economies-slowdown-or-stagnation" target="_blank" rel="noopener">Productivity in Emerging-Market Economies: Slowdown or Stagnation</a>? Peterson Institute for International Economics. Working Paper 18-12. Octubre 2018, p. 24.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Ver: Ortiz Mena, Antonio. El Desarrollo Estabilizador: Reflexiones sobre una Época. Fondo de Cultura Económica. 1998.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Blog del Fondo Monetario Internacional, citado por Alejandro Werner en <a href="https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/12/18/latin-america-can-boost-economic-growth-by-reducing-crime" target="_blank" rel="noopener">Perspectivas Económicas</a>, Georgetown Americas Institute, Enero 2024.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> La literatura que muestra un impacto positivo de la competencia sobre la productividad es amplia. Algunos ejemplos:
<ul>
<li>Bouis, Romain and R Duval. <a href="https://www.oecd-ilibrary.org/economics/raising-potential-growth-after-the-crisis_5kgk9qj18s8n-en" target="_blank" rel="noopener">Raising Potential Growth After the Crisis: A Quantitative Assessment of the Potential Gains from Various Structural Reforms in the OECD Area and Beyond</a>. Economic Department Working Paper no. 835. OECD 2011</li>
<li>Bourlès, Renaud et. al., <a href="https://www.nber.org/system/files/working_papers/w16520/w16520.pdf" target="_blank" rel="noopener">Do Product Market Regulations in Upstream Sectors Curb Productivity Growth? Panel Data Evidence for OECD Countries</a>. National Bureau of Economic Reasearch, Working Paper 16520. Noviembre 2010</li>
<li>Conway, Paul et. al., <a href="https://www.oecd-ilibrary.org/economics/regulation-competition-and-productivity-convergence_431383770805" target="_blank" rel="noopener">Regulation, Competition and Productivity Convergence</a>. Economic Department Working Paper no. 509. OECD 2006</li>
<li>Holmes, Thomas y James Schmitz.  <a href="https://www.minneapolisfed.org/research/staff-reports/competition-and-productivity-a-review-of-evidence" target="_blank" rel="noopener">Competition and Productivity: A Review of Evidence</a>.  Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff, Report 439, Febrero 2010</li>
<li>Lewis, William. The Power of Productivity. The University of Chicago Press, 2004</li>
</ul>
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Supone una elasticidad de los ingresos tributarios al PIB de 1.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> La contribución neta de Pemex al erario se calcula como la suma de todos los derechos y contribuciones pagados por Pemex menos las aportaciones de capital (contabilizadas como ingresos) y subsidios que recibe del gobierno federal y menos su déficit financiero. Fuentes: Pemex y SHCP.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> <a href="https://www.equinor.com/investors/annual-reports" target="_blank" rel="noopener">Equinor, 2022 Integrated Annual Report</a> y <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngf/2023/" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional del Gobierno Federal 2023</a>, INEGI.
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> De la Torre, Rodolfo. Desigualdad, Pobreza y Política Social 2022. Mimeo 2023, p. 6.

Lineamientos para la Política Económica de México

Una nueva esperanza surgió en 2023, la de observar una significativa y robusta reducción de la pobreza. El CONEVAL, con información del INEGI, informó ese año que la pobreza había disminuido notablemente entre 2018 y 2022, pero hubo cuestionamientos sobre la magnitud del cambio sugiriendo una reducción más bien pequeña. Quienes confiaban en los datos oficiales contraatacaron mostrando que los cálculos más pesimistas contenían errores. Sin embargo, hoy, con más información, es posible reafirmar el regreso de ‘los otros datos’ de pobreza.
Para 2020, la información para calcular la pobreza se fortaleció, pues el CONEVAL dejó de usar estimaciones de ingreso y utilizó directamente los datos reportados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI. Las estimaciones provenientes del Modelo Estadístico para la Continuidad (MEC) se usaban para remediar la pérdida de comparabilidad de los ingresos originada por el INEGI en 2016. Sin embargo, entre 2018 y 2020 la pobreza aumentó, de manera que la expectativa de ver una sólida reducción de la pobreza con esta nueva información se pospuso.
Entre 2018 y 2022 <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENIGH2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">la ENIGH reportó un aumento real del ingreso de todos los hogares</a> de 14.2 %, mientras el ingreso nacional disponible de cuentas nacionales apenas crecía 1.5 %. Para ese periodo, el CONEVAL estimó que 6.4 millones de personas dejaron de ser pobres por ingresos. Pese a que en el mismo lapso 30.3 millones de personas perdieron acceso a los servicios de salud, la pobreza multidimensional bajó 5.1 %. Así de importante resultó la dimensión de ingreso para determinar el saldo final, cuestión de suficiente peso para examinar con detenimiento su evolución.
Este interés por analizar los datos de ingreso se incrementó por dos señalamientos. Quien fuera responsable en el INEGI del diseño conceptual, estadístico y ejecución de las ENIGH advirtió que “<a href="https://twitter.com/EdgarVielmaEVO/status/1685697054985633792" target="_blank" rel="noopener">decir que el cambio abrupto que tuvo la ENIGH en 2022 se debió a tal o cual evidente política pública, sin probarlo, es cuando menos un sin sentido</a>”. Por su parte, CONEVAL destacó sobre el Ingreso Corriente Total de los Hogares que “<a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Nota_tecnica_sobre_la_informacion_empleada_para_la_estimacion_de_la_medicion_de_pobreza_en_Mexico_2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">para 2022 se presentó un desplazamiento de la curva de distribución a la derecha, mostrando un comportamiento atípico con respecto a los años previos</a>”.
Los enigmáticos señalamientos de una evolución poco común del ingreso en las ENIGH fueron sustanciados <a href="https://www.cemla.org/foroderemesas/notas/2023-08-notas-de-remesas.pdf" target="_blank" rel="noopener">por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos</a> observando un <a href="https://www.arenapublica.com/opinion/rodolfo-de-la-torre/los-otros-datos-de-ingreso-y-de-pobreza" target="_blank" rel="noopener">atípico registro del ingreso de los hogares de las ENIGH respecto al ingreso disponible de cuentas nacionales </a>. Por otra parte, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM identificó un cambio abrupto de los ingresos laborales de las ENIGH respecto al de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo. Además, halló que <a href="https://redaccion.nexos.com.mx/la-caida-de-la-pobreza-multidimensional-en-2022/" target="_blank" rel="noopener">la pobreza, usando sus estimaciones del MEC, mostraba un cambio minúsculo</a> entre 2018 y 2022 .
Desafortunadamente, el PUED cometió un error en sus cálculos, de manera que quienes encontraban satisfactorias las cifras oficiales de pobreza rechazaron que estas se cuestionaran con base en un procedimiento defectuoso. Sin embargo, este planteamiento, puntilloso con los críticos, pero laxo con las cifras originales, dejaba sin abordar el punto central de las advertencias y dudas sobre la naturaleza de los datos de ingreso que permiten calcular la pobreza ¿Hubo una captación atípica del ingreso de los hogares por parte de la ENIGH 2022 respecto a otras fuentes?
Hoy se puede afirmar que hubo una ‘mejora’ en la capacidad de las ENIGH de captar el ingreso nacional disponible que registran las cuentas nacionales, de acuerdo con los <a href="https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?pr=2&amp;vr=2&amp;in=60&amp;tp=20&amp;wr=1&amp;cno=1&amp;idrt=3247&amp;opc=p" target="_blank" rel="noopener">últimos datos del INEGI</a>. Mientras en 2018, el ingreso de los hogares de las ENIGH representaba el 35 % del ingreso nacional disponible, para 2022 este porcentaje fue de 40 %. Esto significa que por ese solo cambio el ingreso de todos los hogares habría ‘aumentado’ 14.3 %. Evidentemente, este cambio ‘artificial’ tiene consecuencias para la medición de la pobreza.
Si se ajustan los ingresos de las ENIGH para mantener constante su captación del ingreso nacional disponible, la pobreza habría aumentado más de lo reportado durante 2020 y habría disminuido menos de lo anunciado para 2022 (ver gráfica). Esto se calcula manteniendo constante la proporción de captación de las ENIGH del ingreso nacional disponible en su promedio histórico entre 2006 y 2020, que resulta ser de 37 % y coincide con lo ocurrido en 2016.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1372609" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/Pobreza-oficial-y-ajustada.jpg" alt="Gráfica con los datos oficiales y ajustados de la pobreza en el gobierno de López Obrador." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/Pobreza-oficial-y-ajustada.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/Pobreza-oficial-y-ajustada-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/Pobreza-oficial-y-ajustada-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/Pobreza-oficial-y-ajustada-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Lo anterior no significa que el INEGI haya manipulado la información o que el CONEVAL se haya equivocado en sus cálculos, sino que por la propia naturaleza estadística de las encuestas se presentaron datos atípicos que mejoraron el panorama del ingreso y la pobreza sin que necesariamente correspondan a ingresos de los hogares más elevados.
Esto es particularmente importante para quienes se dedican a la investigación económica rigurosa y al planteamiento de políticas públicas basadas en la evidencia, pues significa que probablemente la reciente reducción de la pobreza es más moderada de lo que permiten estimar las ENIGH y que las políticas públicas que supuestamente condujeron a esta reducción quizás tienen efectos más bien modestos.
La historia oficial está escrita y no cambiará. Sin embargo, el análisis más profundo de las cifras de pobreza dentro de los ámbitos académicos y de evaluación de las políticas públicas apenas está en sus primeras etapas.
* <a href="https://mexicocomovamos.mx/expertos/perfil-de-experto/rodolfo-de-la-torre-garcia/" target="_blank" rel="noopener">Rodolfo De la Torre</a> (<a href="https://twitter.com/equidistar" target="_blank" rel="noopener">@equidistar</a>) es  Maestro en Economía por la Universidad de Oxford y actualmente es el Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Forma parte del grupo de Expertos <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a> El autor agradece a Rocío Espinosa los cálculos de la pobreza realizados.

Pobreza: el regreso de los otros datos

¿Qué se puede esperar para el crecimiento de México en 2024? <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Por parte del consumo, se espera que el componente continúe con un crecimiento fuerte, primordialmente porque la información de los salarios por parte del IMSS para enero de 2024 indica un aumento de 11.5 %, pasando de 537 a 573 pesos, y de 5.5 % en términos reales, ligeramente menor al promedio de 2023, pero con un incremento de magnitud similar que se sostendrá durante todo el año. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Al igual que en 2023, esto significa mayor ingreso disponible que puede sostener un mayor gasto. Sin embargo, dos elementos podrían afectar este crecimiento.
Primero, el detenimiento de las transferencias gubernamentales de Estados Unidos en octubre de 2023 seguramente afectará la recepción de remesas en dólares y la capacidad del poder de compra de esta dependerá del comportamiento del tipo de cambio.
La otra cuestión es que el incremento en los ingresos, aunado a los rendimientos por el crédito consecuencia de las altas tasas de interés, ha tenido como consecuencia el incremento en el componente de consumo de la cartera de crédito vigente al sector privado reportado por el Banco de México, <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> el cual ha sido mayor al crecimiento de los componentes empresarial e inmobiliario. Sin embargo, este ha venido moderándose en los últimos meses del 2023, tanto por la reducción en nuevos créditos para el consumo, o nuevas tarjetas de crédito, como el aumento de la cartera vencida en este componente, lo que implicaría una eventual desaceleración del consumo agregado.
Dada la importancia del mercado interno de Estados Unidos para la dinámica de las exportaciones manufactureras de la economía mexicana, los efectos de una desaceleración en 2024 impactarán la producción en México en el corto plazo. Tomando en cuenta que México se consolidó como el <a href="https://mexicocomovamos.mx/infobites/2024/02/desempeno-de-las-exportaciones-4t2023/" target="_blank" rel="noopener">principal socio comercial de Estados Unidos</a> en este periodo, un declive continuo en las importaciones podría representar desafíos económicos para México a corto y medio plazo. En este contexto, es de notar dos puntos relevantes que afectarán la dinámica de este componente en 2024.
El primero es el crecimiento de Estados Unidos con la inexistente contribución del componente de la inversión residencial y no residencial. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> La inversión residencial presentó un crecimiento trimestral anualizado de 1.1 %, lo que continúa con una baja tasa de crecimiento al igual que un descenso (comparado con el crecimiento de 6.7 % registrado en el trimestre anterior), lo que tiene implicaciones significativas para ambos países. En este aspecto es preocupante que la inversión de Estados Unidos muestre signos de desaceleración, particularmente en el segmento de equipamiento. Esta situación podría tener un impacto directo en México, afectando sus exportaciones, pero también la expansión del componente de inversión en maquinaria y equipo y con ello al fenómeno del nearshoring en los próximos años.
Finalmente, se esperaría que el crecimiento de la inversión continúe con las tasas de crecimiento extraordinarias debido a que las importaciones de bienes de capital no se han desacelerado, y dado que este tipo de bienes son la base de la formación de capital fijo, se esperaría que su proceso de instalación genere un aumento en este indicador en 2024. En el corto plazo, la pregunta para este componente sería qué tanto va a durar la desaceleración de la inversión del cuarto trimestre y qué tanto se desacelerará la inversión pública después de las elecciones, ante la entrada de la nueva Administración en la segunda mitad del año.
No obstante, la afectación relevante en el mediano y largo plazo sería la potencial modificación de la dinámica de integración de América del Norte derivado de los resultados de la elección presidencial y en el Congreso de Estados Unidos, que puede ir desde la imposición de tarifas hasta afectaciones a la dinámica y reglas del TMEC.
* <a href="https://mexicocomovamos.mx/expertos/perfil-de-experto/isaac-guzman-valdivia-tovar/" target="_blank" rel="noopener">Isaac Guzmán Valdivia Tovar</a> (<a href="https://twitter.com/iguzmanv" target="_blank" rel="noopener">@iguzmanv</a>) es Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon, así como Economista y Politólogo por el ITAM. Actualmente es consultor económico en <a href="https://cmmsc.com.mx/">CMM</a>.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Para conocer qué pasó con el crecimiento económico en 2023, te invito a leer el blog anterior <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/mexico-como-vamos/crecimiento-economico-resultados-2023" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. No. 056/2024. Disponible <a href="https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202402/056" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Cartera vigente otorgada al sector privado no bancario. Disponible <a href="https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&amp;idCuadro=CF835&amp;accion=consultarCuadro&amp;locale=es" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> FRED, Gross Domestic Product, Table 1.1.2. Real Gross Domestic Product: Contributions to Percent Change in Real Gross Domestic Product: Quarterly. Disponible <a href="https://fred.stlouisfed.org/release/tables?rid=53&amp;eid=12914" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Crecimiento económico de México: qué esperar en 2024

Con las publicaciones recientes del <a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/" target="_blank" rel="noopener">PIB oportuno en México</a> al cuarto trimestre de 2023, y tomando en cuenta los últimos datos del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) y de los indicadores disponibles de consumo, formación bruta de capital fijo para los últimos meses de 2023 por parte del INEGI, así como los datos de comercio exterior publicados a diciembre de ese año, se puede realizar una evaluación del comportamiento de la economía del país considerando la recuperación de la crisis de 2020, el contexto electoral de 2024 y las perspectivas para la nueva Administración.
En principio, 2023 se caracterizó por un crecimiento mayor al esperado, superando la perspectiva negativa generalizada que se tenía al principio de ese año.  Tomando en cuenta la determinación de factores de crecimiento con base en los cambios de la demanda agregada y aproximando con los indicadores mencionados al cuarto trimestre de 2023, para México la información del INEGI muestra que el crecimiento promedio del año se sustentó en el rubro de consumo (2.2 puntos porcentuales (p.p.)), la inversión (0.8 p.p.) el consumo del gobierno (0.3 p.p.) y de forma negativa las exportaciones netas (-0.2 p.p.), notando una desaceleración importante durante el cuarto trimestre en donde la economía creció 2.4 %, un punto porcentual menos que el promedio de los tres trimestres anteriores de 3.4 %.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1369358" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/crecimiento-economico.jpg" alt="Tabla con la composición del crecimiento económico en México en 2023." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/crecimiento-economico.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/crecimiento-economico-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/crecimiento-economico-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/crecimiento-economico-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
¿Cómo se explican estas tasas de crecimiento, y si estas pueden considerarse sostenibles en el mediano y largo plazo? En principio el nearshoring, fenómeno de relocalización de producción para atender el centro de la demanda en Estados Unidos concentrándose en América del Norte, ha sido el principal promotor de crecimiento en este último año. El incremento de la inversión fija bruta fue de casi 20 % en promedio en 2023, tasas que sólo se comparan e incluso superan a las del periodo de 1996 a 1998 derivadas de la aplicación del TLCAN. ¿Qué tan sostenible es este crecimiento? De los componentes que conforma la inversión, tanto la maquinaria y equipo como la construcción tuvieron incrementos similares, <a href="#_ftn1">1</a> 19.9 % y 20.6 %, pero al ponderarlos por su participación en la inversión, el componente de maquinaria y equipo es el que explica de mayor manera el crecimiento. De igual manera, al separarlos por el sector público y privado, tanto la maquinaria y equipo como la construcción privada son las que explican la expansión de este componente. Esta explicación se soporta también tanto con el crecimiento de la inversión extranjera directa, como de la importación de bienes de capital, con crecimientos similares promedio de 20 % en el año.
Esto es relevante porque la productividad potencial del componente de maquinaria y equipo es mayor a la de la construcción, tanto porque de su instalación depende la producción de bienes y servicios en algunos casos nuevos, en otros más eficientes o complejos, como porque la obsolescencia de estos es en general menor, pues el tiempo de vida de estas es amplio; en el caso de la construcción, las nuevas instalaciones no necesariamente generan un aumento en la productividad en los sentidos mencionados, o si lo genera, esta es de forma más indirecta y de largo plazo como en el caso de nuevos aeropuertos, carreteras con mejores materiales que generen menos costos de mantenimiento, o edificios con certificaciones que avalan diseños bajo criterios estrictos de eficiencia energética y sostenibilidad.
Analizando el crecimiento de los componentes de la <a href="https://www.inegi.org.mx/temas/imai/" target="_blank" rel="noopener">producción industrial</a>, indicador de inversión de corto plazo, su crecimiento está sustentado en que la introducción de maquinaria y equipo aportaron aproximadamente dos terceras partes del crecimiento de la producción industrial de las actividades secundarias. Analizando los componentes del <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/aief/2013/" target="_blank" rel="noopener">sector secundario en las entidades federativas</a> y ponderado por el tamaño del sector en cada estado, el crecimiento de la producción industrial en maquinaria y equipo está focalizado en los Estados del Bajío y del Norte de México (Tabla II).  <a href="#_ftn2">2</a> Lo anterior potencialmente es buena noticia, ya que sustenta la producción en el largo plazo al ser promotor de aumentos en productividad y transformación sectorial, y confirma que la tendencia de nearshoring en los estados que están recibiendo inversiones está sustentando el crecimiento actual.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1369361" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/estados-con-mayor-crecimiento.jpg" alt="Tabla con los datos de los estados con mayor crecimiento en 2023." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/estados-con-mayor-crecimiento.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/estados-con-mayor-crecimiento-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/estados-con-mayor-crecimiento-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/02/estados-con-mayor-crecimiento-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Por el lado del consumo, este ha crecido 4.2 %, más que en los años anteriores a la pandemia, que considera el periodo 2013-2019, de 2.0 %. Asimismo, los indicadores de comercio al por menor y de servicios tuvieron una dinámica positiva en 2023, que coincide con este aumento en el consumo. El incremento del consumo se explica directamente por el incremento en el ingreso personal disponible en el año. Al igual que la inversión, la pregunta pertinente es si este será temporal o permanente. El incremento en el ingreso de las familias se explica en su mayoría por el incremento en los salarios reales y dentro de este, el salario mínimo.
Los datos sobre salario base de cotización del IMSS indican que en 2023, este aumentó en términos reales en promedio 5.2 % de forma anual, mayor que el promedio de años anteriores de 2.7 % para el periodo 2019-2022. Analizando por sectores y por estados, este efecto se ha dado principalmente en las industrias de transformación, las cuales están vinculadas a la manufactura, y al igual que la inversión en el centro y norte del país, reforzando la idea de que esto, junto con los incrementos en inversión en la zona están basados en aumentos en productividad y tienen la capacidad de sostenerse durante el mediano plazo.
Por el lado de los incrementos al salario mínimo real, Banxico ha analizado su incidencia en los salarios reales, <a href="#_ftn3">3 </a>encontrando que estos explican alrededor del 20 % de los incrementos anuales desde 2016. En este caso, se espera que estos incrementos continúen en los próximos años aunque derivado de los efectos en los costos, que cada vez son más grandes y que se vinculan al riesgo de incrementar el desempleo, además de que se está cerrando la brecha con el benchmark de otros países de América Latina, se puede esperar que estos sean menores en los próximos años, y manteniendo la incidencia constante, también se puede esperar que los efectos en los salarios sean por lo tanto menores. También se incrementó la recepción de remesas en el país a niveles récord, derivado del incremento de la masa monetaria por los programas de transferencias gubernamentales en Estados Unidos, pero por la apreciación del peso, su poder adquisitivo de hecho se redujo 5.0 % en el año.
Por último, en el caso de las exportaciones netas, estas fueron negativas, debido primordialmente a la disminución de la demanda de bienes globales por parte de Estados Unidos, <a href="#_ftn4">4</a> desacelerándose de forma importante a un crecimiento de 4.9 % en términos nominales en 2023, menor al crecimiento de 19 % el año anterior. Esto fue suficiente para causar una baja en la producción manufacturera, dentro de la producción de actividades secundarias, de 2.6 % en el primer trimestre de 2023 a -0.1 % en el cuarto trimestre. Aun así, la reducción de importaciones de bienes mexicanos en Estados Unidos no fue tan grande como la reducción de importaciones de bienes totales, de -4.9 %, causada por los bienes chinos que se redujeron en -19.8 %, lo que tuvo como consecuencia que México se convirtiera en la <a href="https://mexicocomovamos.mx/infobites/2024/02/desempeno-de-las-exportaciones-4t2023/" target="_blank" rel="noopener">principal fuente de importaciones de Estados Unidos</a>, medido con el porcentaje de importaciones totales por país, sobre China que tenía ese lugar desde 2009. Con relación a las importaciones estadounidenses, estas muestran un incremento trimestral anualizado de 1.9 %. Este comportamiento es particularmente relevante para México.
Para explicar esto, es útil revisar los datos de comercio exterior de Estados Unidos, ya que resalta que las importaciones de bienes experimentaron un incremento impulsado principalmente por las importaciones de computadoras y partes relacionadas (58.2 % trimestral anualizado al cuarto trimestre de 2023), mientras que el sector automotriz y de autopartes tuvo una reducción de 4.2 %. Este comportamiento explica la poca desaceleración relativa que tuvieron las importaciones de productos mexicanos en Estados Unidos, ya que el porcentaje de importaciones de maquinaria relacionada con equipos de cómputo y electrónica <a href="#_ftn5">5</a> provenientes de México tuvieron un incremento importante de 2022 a 2023, coincidiendo con una reducción significativa de la participación de China en estos productos, mientras que en el caso del sector de automóviles y autopartes <a href="#_ftn6">6</a> las importaciones de México no tuvieron un cambio significativo y han estado estables en los últimos 5 años. Mientras tanto, las importaciones de estos productos provenientes de China tuvieron una reducción relevante en 2023 (de 5.5 % a 4.1 %), explicando la reducción mencionada.
Dado lo anterior, ¿qué se puede esperar para el crecimiento de México en 2024? De ese hablaremos en la entrada de la próxima semana de este blog.
* <a href="https://mexicocomovamos.mx/expertos/perfil-de-experto/isaac-guzman-valdivia-tovar/" target="_blank" rel="noopener">Isaac Guzmán Valdivia Tovar</a> (<a href="https://twitter.com/iguzmanv" target="_blank" rel="noopener">@iguzmanv</a>) es Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon, así como Economista y Politólogo por el ITAM. Actualmente es consultor económico en <a href="https://cmmsc.com.mx/" target="_blank" rel="noopener">CMM</a>.
&nbsp;
1 Oferta y utilización de bienes y servicios y Formación bruta de capital fijo por origen y tipo de bien, parte de la Oferta y Demanda Global Trimestral, disponible en el <a href="https://www.inegi.org.mx/temas/ofyd/#tabulados" target="_blank" rel="noopener">Banco de Información Económica del INEGI y en los tabulados</a>.
2 La construcción, servicios (gas, agua, electricidad) y Minería petrolera son relevantes para el tercio restante en donde inversión en construcción y servicios (gas, agua, electricidad) está focalizada en la Ciudad de México y en el sur del país, principalmente Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, y la Minería Petrolera sólo está focalizada en Tabasco.
3 Banxico. “Evolución Reciente de los Salarios Nominales de los Trabajadores Afiliados al IMSS”. Extracto del Informe Trimestral Abril &#8211; Junio 2022, Recuadro 3, pp. 47-51, documento publicado el 31 de agosto de 2022. Disponible <a href="https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7B9DC846E0-5893-6A92-B6BB-72287B7BDD02%7D.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
4 Con base en <a href="https://www.usitc.gov/" target="_blank" rel="noopener">información</a> de la Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos.
5 Fracciones arancelarias HTS 84: Maquinaria y aparatos mecánicos; 85: Maquinaria eléctrica y equipamiento; y 90: Instrumentos y aparatos diversos.

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje